Vi tar hand om hela transaktionen.
Företagstransaktioner är ofta affärskritiska och kräver både strategisk fingertoppskänsla och djup specialistkunskap. Processen präglas av komplexa frågeställningar kring värdering, skattefrågor, juridiska avtal och förhandlingar mellan parter med olika drivkrafter och mål. För att navigera rätt krävs en rådgivare som inte bara förstår varje steg – utan som också tar ett helhetsansvar för hela processen.
Vi har mångårig erfarenhet från både köp- och säljsidan och hjälper dig att identifiera relevanta aktörer för just ditt företag. Vårt nätverk omfattar riskkapitalbolag, noterade och onoterade bolag samt privata investerare med olika investeringsprofiler.
Vårt mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik affär. Vi ser till att förhandlingen drivs professionellt, att värdet för dig som ägare maximeras och att hela processen präglas av struktur, trygghet och effektivitet.
Företagsförsäljning
Vi projektleder hela processen med fokus på att hitta rätt köpare och optimera utfallen i förhandlingarna.
Vi hjälper dig bland annat att:
- Identifierar och positionerar relevanta köpare på marknaden – både industriella och finansiella aktörer.
- Genomför en indikativ värdering och skapar en realistisk förväntan kring bolagets värde.
- Upprättar investeringsmaterial med en komplett operationell och finansiell beskrivning av verksamheten.
- Leder den kommersiella förhandlingen kring värdering och transaktionsvillkor.
- Koordinerar och genomför due diligence-processen (företagsbesiktning).
- Tar fram och granskar överlåtelseavtal samt eventuella aktieägaravtal.
- Utvärderar affärsmässig attraktivitet och strategisk relevans i att återinvestera i köparens koncern, där det är aktuellt.
Företagsförvärv
Genom att samarbeta med både entreprenörer och riskkapitalbolag skapar vi förutsättningar i samband med att de konsoliderar en marknad eller gör enskilda förvärv.
Tjänster vi utför:
- interim projektledning inom M&A, där vi blir en del av bolaget och arbetar på konsultbasis för att optimera förvärvstakten
- buy & build-strategier och finansiell modellering för olika typer av exitstrategier
- indikativ värdering och budformuleringar
- screening och bearbetning av potentiella targets.
Företagsvärdering
Vi har byggt upp erfarenhet och skapat databaser över genomförda transaktioner inom marknadens alla segment. På så sätt kan vi använda faktisk data för att ge en indikativ värdering av företaget.
Kapitalanskaffning
Är det dags att skala upp verksamheten och ta in kapital? Vi har upparbetade relationer med både privata investerare och riskkapitalbolag som är redo att möjliggöra tillväxten.
Transaktionsanalys
Är du intresserad av vilka köpare som finns i din bransch och vad de skulle betala för ditt bolag? Vår transaktionsanalys ger dig verktygen för att förstå och öka värdet på ditt företag.
